Peter Richter (Isaak Dentler), CEO des Waffenherstellers Elbe Defence, wird in Algerien von einer Gruppe namens Mutaridu al-kuffar („Vertreiber der Ungläubigen“) entführt. Die Panzerfabrik von Elbe Defence, mit deutschen Steuersubventionen im algerischen Constantine errichtet, steht vor Produktionsbeginn. Kurz zuvor hat Berlin außerdem die Lieferung von 20.000 MRG 45 Sturmgewehren an Algerien genehmigt. Während Ralf Eley (Ken Duken), BKA-Verbindungs-Beamter in der Deutschen Botschaft in Algier, versucht, den Entführten auf eigene Faust zu finden, ist für Katharina Prinz (Anna Schudt), Nahost-Abteilungsleiterin im Auswärtigen Amt in Berlin, der Vorgang Anlass genug, einen Stopp aller Waffenlieferungen nach Nordafrika durchzusetzen.
Ralf Eley bekommt es bei seinen Ermittlungen nicht nur mit dem karrierebewußten jungen Oberst Abderrahmane Toumi (Dali Benssalah) vom algerischen Geheimdienst zu tun und mit General Ibahim Soudani (Hammou Graïa) von der regierenden Einheitspartei, die ihm alle wichtigen Informationen vorenthalten. Ihm wird als Ermittlungsrichterin ausgerechnet die 35jährige selbstbewußte Amel Samroui (Hania Amar)vor die Nase gesetzt, die zum Clan des General Soudani gehört und mit der Eley seit zwei Jahren ein heimliches Verhältnis hat, dessen Entdeckung seine sofortige Ausweisung zur Folge hätte. In Berlin hat Katharina Prinz derweilen in der deutschen Waffenlobby nicht weniger mächtige Gegner, deren Einfluss tief in die Ministerien reicht. Unter ihnen Reinhold Wegner (Martin Brambach), Sozialdemokrat, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Freund des algerischen General Soudani und Interessensvertreter der Meininger-Rau Gewehrfabrik, bei der der Entführte bis vor kurzem im Vorstand saß. Eley gelingt es zwar, Peter Richter ausfindig zu machen. Dabei muss er allerdings feststellen, dass die algerischen Entführer um Djamel Benmedi (Raphaël Acloque) und Sadek Tadjer (Sofiane Zermani) gar keine Djihadisten sind sondern während des „Arabischen Frühling“ auf Seiten der Demokratischen Opposition aktiv waren und offenbar in Deutschland einen Überfall auf den Transport mit den MRG 45 Sturmgewehren planen, die die Fabrik Richtung Algerien verlassen werden.